השיטה

פגישה

קפה ופיננסים: פגישת היכרות מעמיקה

 

בפגישה ממוקדת בינינו נחתור להבנה שלמה של מגוון הצרכים שלך – לטווח ארוך ולטווח הקצר, כמו גם החלומות והיעדים שלך בשבילך ובשביל המשפחה שלך. 

נבחן את כל אלה ביחד, לצד בחינה מלומדת של האפשרויות והמגבלות הפיננסיות שלך, ומהן ההזדמנויות הרלוונטיות עבורך.

ביחד נבחר את התחומים אליהם נרצה להפנות את הזרקור לקראת השלב הבא.

שיקוף חכם: המידע הופך לדו"ח מרוכז

סדרת בדיקות פיננסיות מקיפות ייסיעו לנו לתרגם את היעדים שלך לפעולות ואת הנכסים שלך למקסימום תשואה, תוך שמירה על חשיפה מותאמת וסיכון מחושב.

זה השלב בו נצליב נתונים מהתיק הקיים שלך, על מגוון השווקים והזירות בהם הוא מתנהל, אל מול המתרחש בפועל במציאות הנוכחית. 

נשקלל את הממצאים בתחום ההשקעות, הפנסיה, תכנון הפרישה, המימון, הנדל״ן והתחייבויות שלך ונייצר תמונה מקיפה וחכמה שתשתקף בדו״ח חכם אחד.

מחקר

אסטרטגיה

תופרים חליפה: אסטרטגיה מותאמת אישית

 

הדו"ח האישי שלך יהפוך ללוח הבקרה הפיננסי שלנו, עבודת המחקר והאבחון שביצענו תהיה בסיס העבודה שלנו ביציאה לדרך.

נתרגם את ההבנות העולות מן הדו"ח לפעולות במציאות ונבנה אסטרטגיית השקעות הוליסטית, חכמה ורחבה ובחשיבה לטווח ארוך. 

נייצר תכנית פיננסית ברורה, אותה ניישם באדיקות, תוך ליווי צמוד, שקוף ושוטף ועם היד על הדופק.

פותחים את החפתים: מאסטרטגיה לביצוע

 

בשלב הראשון נתחיל בהוצאה אינטנסיבית של התוכנית אל הפועל: תרגום יעדי התיק למשימות בתחומי ההשקעות, הפנסיה, המיסוי והמימון, ובשיתוף אנשי המקצוע והגופים השונים המעורבים בניהול נכסי התיק. 

מכאן ואילך תפקידנו לחתור לשימור ולשיפור ההישגים. נקפיד על דיווח רציף ושקוף ובחינה מתמדת של התוצאות. 

במפגשים תקופתיים בינינו נבצע אופטימיזציה ונדייק את הפעילות בהתאם לצרכים המשתנים שלך ולמציאות המשתנה, ותמיד בהחלטות משותפות.

ביצוע