היכרות
השקעה מותאמת אישית: צרכים, יעדים, הזדמנויות
השקעה מותאמת אישית חייבת להתחיל בהיכרות מעמיקה. בפגישה ממוקדת נחתור להבנה שלמה של מגוון הצרכים שלך – לטווח ארוך ולטווח הקצר, כמו גם החלומות והיעדים שלך בשבילך ובשביל המשפחה שלך.
נבחן את כל אלה ביחד, לצד בחינה מלומדת של האפשרויות והמגבלות הפיננסיות שלך, ומהן ההזדמנויות הרלוונטיות עבורך.
ביחד נבחר את התחומים אליהם נרצה להפנות את הזרקור לקראת השלב הבא.
השקעה מותאמת אישית: דו"ח אישי, חכם ומקיף
סדרת בדיקות פיננסיות מקיפות ייסיעו לנו לתרגם את היעדים שלך לפעולות. מטרתנו תהיה לייצר מהנכסים שלך מקסימום תשואה, תוך שמירה על חשיפה מותאמת וסיכון מחושב.
זה השלב בו נצליב נתונים מהתיק הקיים שלך, על מגוון השווקים והזירות בהם הוא מתנהל, אל מול המתרחש בפועל במציאות הנוכחית.
נשקלל את הממצאים בתחום ההשקעות, הפנסיה, תכנון הפרישה, המימון, הנדל״ן והתחייבויות שלך ונייצר תמונה מקיפה וחכמה שתשתקף בדו״ח חכם אחד.
מחקר
תכנון
השקעה מותאמת אישית: אסטרטגיית השקעות הוליסטית
הדו”ח האישי שלך יהפוך ללוח הבקרה הפיננסי שלנו. עבודת המחקר והאבחון שביצענו תהיה בסיס העבודה שלנו ביציאה לדרך שמותאמת אישית עבורך.
נתרגם את ההבנות העולות מן הדו”ח לפעולות במציאות ונבנה אסטרטגיית השקעות הוליסטית, חכמה ורחבה ובחשיבה לטווח ארוך.
נייצר תכנית פיננסית ברורה, אותה ניישם באדיקות, תוך ליווי צמוד, שקוף ושוטף ועם היד על הדופק.
השקעה מותאמת אישית: מאסטרטגיה לביצוע
נתחיל בהוצאה אינטנסיבית של התוכנית שבנינו אל הפועל. השקעה מותאמת אישית היא תרגום ממשי של הנתונים שאספנו והיעדים שקבענו למשימות ברורות: בתחומי ההשקעות, הפנסיה, המיסוי והמימון, ובשיתוף אנשי המקצוע והגופים השונים המעורבים בניהול נכסי התיק.
מכאן ואילך תפקידנו לחתור לשימור ולשיפור ההישגים. נקפיד על דיווח רציף ושקוף ובחינה מתמדת של התוצאות.
במפגשים תקופתיים בינינו נבצע אופטימיזציה ונדייק את הפעילות בהתאם לצרכים המשתנים שלך ולמציאות המשתנה, ותמיד בהחלטות משותפות.
