תחומי מומחיות – לקוחות פרטיים

השקעות

שוק ההון ותחום הנדל"ן מספקים לא מעט אפשרויות למשקיעים פרטיים. בלמפרט פמילי אופיס תוכלו לרכז את תיק ההשקעות הפרטי שלכם וליהנות מבית מקצועי לנכסים הפיננסים שלכם: שוק ההון, נדל"ן, סטארטאפים (אנג'לים), נדל"ן חו"ל. מימון נדל"ן.

בקרת איכות פנסיונית

ניתוח פנסיוני והשקעות מלא, התאמות לצרכי המשפחה – בדגש על מיסוי ופטורים בהעברה בין דורית. בדיקת הפקדות אישית – נכון להיום 15 מיליארד ₪ אינם משויכים ונמצאים בחשבון מעבר ללא דורש בחברות הביטוח, אנו דואגים לוודא שכל ההפקדות ימצאו את דרכן לחשבון העמית. בקרת איכות אישית– נכון להיום קיימות טעויות רבות בחישוב צבירת הכספים בתוכניות החיסכון הפנסיוניות, חוסר הצמדה, אי התחשבות במנגנוני בונוס ואי ביצוע שינויים שנדרשו על ידי המבוטח , השירות מומלץ לכל בעל פוליסה טרום שנת 2001. ומחיר הטעות הוא שבסופו של דבר יכריע אם נכנסים להשקעה-
  • ניהול סיכונים חיצוני ואובייקטיבי – דוחות לתחקור ולניתוח סיכונים פיננסים של תיקי ההשקעות שלכם, בכדי שתוכלו להבין טוב יותר את מכלול הסיכונים החבויים וגם להשוות פרמטרי סיכון בין תיקים שונים

ייעוץ ליווי לפרישה

פרישה מעבודה היא אירוע המס הגדול ביותר בחייו של אדם, המטרה של כל פורש לשמור על רמת חיים קרובה ככל האפשר לזו שהייתה לו ערב הפרישה. כאשר אנחנו עוזבים מקום עבודה או מגיעים לגיל פרישה, עלינו להחליט מה לעשות עם כספי הפיצויים והתגמולים שנצברו לזכותנו. תכנון מיסוי פרישה נועד כדי ליצור חיסכון מקסימאלי לפורש תוך בדיקת צרכיו האישיים לאחר הפרישה.

ייעוץ משפטי

צוואות, ירושות נאמנויות.