כיצד משקיעים כשירים יכולים להצטרף לקרנות השקעה שהיו סגורות למוסדיים עד היום?

למפרט פמילי אופיס מאפשרת היום ללקוחות פרטיים, חברות ולקוחות כשירים נגישות לחברות הפועלות בתחומי השקעה רבים כגון נדלן, תשתיות, חוב, אנרגיה ועוד אשר מושקעים בהם לצד לקוחות כמותכם גופים מוסדיים גדולים בארץ ובחול.

סמל

שם הקרן/החברה

PAGAYA

מודל השקעה

חוב

מודל השקעה

PAGAYA מעניקה אשראי,שירותי ניהול אשראי וניהול סיכוני אשראי אל מול צרכני אשראי פרטיים בארה"ב

סטטוס

מגייסת

פאגאיה משתמשת בניתוח דאטה ובבינה מלאכותית כדי לבצע חיתום וניהול סיכונים בצורה טובה יותר במתן אשראי בארה"ב, החברה קיימת משנת 2015 ומנוהלת על ידי שלושה שותפים אביטל פרדו, יהב יולזרי וגל קרובינר.לחברה קיימות שלוש (3) קרנות עיקריות, הראשית OPPORTUNITY  היא קרן הדגל המעניקה הלוואות ללקוחות פרטיים.

השניה – קרן הAUTO המעניקה הלוואות ללקוחות פרטיים בשוק הליסינג בארה"ב

והשלישית החדשה – קרן הלוואות בתחום הנדלן.

מוסדיים משקיעים – מגדל, דש מיטב מור בנק איגוד, בנק ירושלים בנק פועלים קרדיט סוויס ועוד

לינק לאתר החברה – https://www.pagaya.com

כתבות

The Marker

Globes

pagaya

Calcalist

סמל

שם הקרן/החברה

FIMI

מודל השקעה

קרן השקעות - PE

מודל השקעה

אחת מחמשת הBUYOUT הטובות בעולם - קונה חברות בdistress משביחה ומוכרת

סטטוס

רשימת המתנה

מנוהלת על ידי ישי דווידי, גילון בק, לילך אשר טופילסקי ועמית בן צבי.

נחשבת לאחת מ5 קרנות הPE הטובות בעולם,

הקרן הראשונה הוקמה בשנת 1996, מתוך 92 נכסים על 62 בוצעו אקזיטים, כאשר כמות הנכסים המשוערכת עומדת נכון להיום על כ5 מליארד דולר.

מבחינת אסטרטגיית ההשקעה, פימי נכנסת לחברות בוגרות ובעלות הכנסה של לפחות 75 מליון דולר בשנה.

החברות צריכות להיות חברות בעלות מוצר בעל השפעה בין לאומית ויכולת לביצוע שינוי משמעותי בעולם בו אנו חיים.

צוות ההנהלה בנכס המושקע צריך להיות יציב ואיכותי.

הגיוס האחרון היה לקרן פימי 7 (FIMI 7) – כאשר גובה הגיוס עמד על 1.1 מליארד דולר ורמת הביקוש עמדה על כפי 2.

היות והקרן סגורה – ניתן להצטרף לרשימת המתנה לחילוף משקיע קיים.

מוסדיים משקיעים – בנק לאומי, בנק פועלים, בנק דיסקונט, בנק מזרחי, מיטב ,פסגות ,הראל מגדל ועוד.

לינק לאתר החברה – http://www.fimi.co.il

ויקיפדיה

כתבות

Calcalist

סמל

שם הקרן/החברה

BROSH

מודל השקעה

קרן השקעות - PE

מודל השקעה

הקרן מתמקדת באג"ח קונצרני ב-Distress ובמניות במצבים מיוחדים

סטטוס

רשימת המתנה

קרן ברוש הוקמה בינואר 2013. הקרן הינה קרן אקטיביסטית הפועלת בחברות ישראליות הנסחרות בארץ ובחו"ל.

הקרן מתמקדת באג"ח קונצרני ב-Distress ובמניות במצבים מיוחדים.

הקרן חותרת לרכוש אחוז החזקה מהותי בחברות המצויות במצבים של ניהול לקוי, ממשל תאגידי חלש, קשיי נזילות או קשיים עסקיים זמניים.

צוות הקרן ויועציה מבצעים ניתוח פונדמנטאלי מעמיק על מנת להעריך ולקבוע את שווי הנכסים ולנהל באופן אקטיבי את ההחזקות בכדי למקסם את הפוטנציאל הגלום בהן.

BROSH CAPITAL מנוהלת על ידי אמיר אפרתי, אסף פרומרמן ושחר קינן

מוסדיים משקיעים – רוב חברות הביטוח והבנקים

לינק לאתר החברה – https://www.broshcapital.co.il

כתבות

Calcalist

Globes

סמל

שם הקרן/החברה

MORE L1

מודל השקעה

קרן השקעה בclo (חוב)

מודל השקעה

הקרן מתמקדת באג"ח קונצרני ב-Distress ובמניות במצבים מיוחדים

סטטוס

מגייסת

הקרן הינה קרן השקעות אלטרנטיביות שלפחות 90% מהשקעותיה ינותבו לאפיק CLO בארה"ב. בנוסף להשקעותיה בCLO, הקרן עשויה להשקיע במבנה ההון של מוצרי איגוח נוספים, וכן להשתמש בפוזיציית גידור. הקרן הינה שותפות אסטרטגית בין קרן ההשקעות 1L INVESTMENT לבין בית השקעות מור.

אתר –  http://www.1l-more.com

כתבות – 

Globes

סמל

שם הקרן/החברה

ALPHA

מודל השקעה

קרן גידור והשקעה

מודל השקעה

קרן השקעה, המשקיעה באופן ישיר ואקטיבי בשוק האיגוח בארה"ב (CLO)

סטטוס

מגייסת

מנוהלת על ידי גבי דישי, מיכאל וייס, אבירן רביבו ושגיא בן יוסף כולם בעלי ידע ונסיון עתיר שנים בשוק ההון.

דוגלים בשלושה ערכים מרכזיים בניהול הקרנות:

גישת השקעות מובנית: מחקר ודגש על השקעות ערך, קשר רציף וארוך טווח עם הנהלות החברות, התמחות בניתוח עסקאות מורכבות, ביצוע בבורסה או מחוץ לבורסה ואקטיביזם לשמירה על אינטרס בעלי מניות המיעוט.

השקעות ערך בחברות קטנות ובינוניות: כניסה בתמחור המעניק מרווח ביטחון – שווי נמוך/קרוב לנכסים שוטפים נטו, שווי לפירוק גבוה משמעותית משווי שוק, חברות תזרימיות עם מאזן פיננסי איתן וחלוקת דיבידנדים.

ניצול הזדמנויות מיוחדות: ארביטראז' חברות אחזקה מול חברות בנות, ניצול פערי תמחור אג"ח בתשואה גבוהה מול חברות מנפיקות, ניצול פערי תמחור חברות מאותו סקטור, תהליך השקעה מהיר ויעיל בהזדמנויות השקעה אקראיות (פאניקה מוגזמת בשוק, חבילות גדולות מחוץ לבורסה).

לאלפא שלוש (3) קרנות מגייסות

אלפא ערך 1 ש.מ. הינה קרן השקעות  פרטית, אשר מבצעת השקעות ערך לטווח ארוך, בחברות ישראליות קטנות ציבוריות, בעיקר בתחומי תעשייה ושירותים.

אלפא הזדמנויות ש.מ. הינה קרן גידור המשקיעה בחברות ציבוריות תוך ניצול הידע בגישת השקעות ערך ושימוש באסטרטגיות לונג / שורט להורדת התנודתיות והסיכון וכן איתור הזדמנויות מיוחדות בנכסים המתומחרים בחסר וזיהוי טריגר שיוביל לעלית ערך (Event Driven).

אלפא אוסטרליה Unit Trust , הינה קרן השקעות הרשומה באוסטרליה אשר מבצעת השקעות לטווח ארוך, בחברות ישראליות ציבוריות, בעיקר בתחומי התעשיה והטכנולוגיה.

מוסדיים משקיעים – פסגות, הפניקס הראל

לינק לאתר החברה – http://www.alphalti.com

כתבות – 

Calcalist

סמל

שם הקרן/החברה

ION TECH

מודל השקעה

גידור

מודל השקעה

ION TECH - משתמשת באסטרטגיית לונג/שורט המתמקדת בחברות היי טק על סקטורים נבחרים

סטטוס

מגייסת

הקרן היא קרן גידור המשתמשת באסטרטגיית לונג/שורט המתמקדת בחברות היי טק על סקטורים נבחרים. הקרן בוחנת נכסים בצורה פונדמנטליסטית עמוקה ומריצה פרוטפוליו מהודק בחברות בעלות סיכוי גבוה לעליית ערך משמעותית.

ION TECH מנוהלת על ידי כפיר יגור ושמעון פוטר שלשניהם יחד מעל 30 שנות נסיון בשוק.

לינק לאתר החברה – https://www.ion-am.com

כתבות

Globes

Globes

סמל

שם הקרן/החברה

NOKED CAPITAL

מודל השקעה

גידור

מודל השקעה

מבין חברות ניהול קרנות הגידור הגדולות בישראל

סטטוס

מגייסת

החברה מנוהלת על ידי – רועי ורמוס, שלומי ברכה, שי יצחקי, חגי בדש, ורונן גרשון רובם בכירי יוצאי פסגות.

החברה מנהלת ארבע (4) אסטרטגיות השקעה עיקריות, כאשר ההון הצבור עומד על כ4 מליארד שקל.

היקף נכסים זה ממצב את נוקד קפיטל על מובילי שוק קרנות הגידור בישראל לצד ספרה.

נוקד קפיטל מתמקדת בהשקעות בניירות ערך בתחומי החוב (לרבות אג"ח ב-Distress) והמניות.

לינק לאתר החברה – https://noked-capital.co.il

כתבות

Funder

סמל

שם הקרן/החברה

SPHERA

מודל השקעה

גידור

מודל השקעה

מבין חברות ניהול קרנות הגידור הגדולות והוותיקות בישראל

סטטוס

מגייסת

החברה מנוהלת על ידי – ישראל מור ,דורון ברין ורון סנטור.

ספרה היא בין מנהלת קרנות הגידור הישראליות הוותיקות בישראל, כאשר קיימות לה חמש (5) קרנות גידור כאשר לכל קרן אסטרטגיה ספציפית, בתחומי הלונג שורט, הלת'קר, מניות ישראליות קטנות ובינוניות, וביוטק .

היקף הנכסים עומד על כ4.5 מליארד ₪.

לינק לאתר החברה – https://spherafund.com

כתבות

Calcalist

סמל

שם הקרן/החברה

FORMA

מודל השקעה

קרן השקעה בנדל"ן

מודל השקעה

הקרן מתמחה בהשקעה בנדל"ן מסחרי בעיקר בהולנד שוייץ איטליה ואנגליה

סטטוס

מגייסת

מנוהלת על ידי דניאל צבר ,דוד נצר, אמיר הרץ ולאחרונה על ידי רן מרקמן (ראש חטיבת הנדל"ן במנורה מבטחים)

לחברה קיימות 2 קרנות

לראשונה בוצע גיוס של 190 מליון יורו, היא נסגרה ונכון לעכשיו מגייסים לשניה.

מוסדיים משקיעים – מנורה הראל כלל ביטוח.

לינק לאתר החברה – https://www.forma-fund.com

כתבות – 

Globes

סמל

שם הקרן/החברה

הפניקס חוב נדל"ן

מודל השקעה

קרן חוב - נדל"ן

מודל השקעה

קרן פינטק המעניקה חוב בכיר המגובה בנכסי נדל"ן ברי מימוש

סטטוס

מגייסת

מנוהלת על ידי אסף הדר אתר ואבי שילו

הפניקס חוב נדל"ן מנוהלת ומפוקחת על ידי קבוצת הביטוח הפניקס ופועלת בהתאם לכלליה ונהליה. אימוץ כללי הניהול של קבוצת הפניקס מגבירים, מהווייתם, את איכות הפיקוח והבקרה על הקרן ויוצרים שקיפות ואחידות באופן התנהלות הקרן.

לקרן קיימת טכנולוגיה ייחודית אשר מנהלת את החוב ובחירת הנכס על בסיס פרמטרים כמותיים רבים.

הקרן מעניקה הלוואות חוב בכיר (שיעבוד ראשון) בשוק הנדל"ן בארה"ב, בחירת הנכסים נעשית על ידי טכנולוגיה ייחודית שפיתחו ויכולות ניתוח הנדל"ן של חברת הפניקס.

מוסדיים משקיעים – קופות גמל מפעליות (מינהל, רום), תאגידים, עמותות וקיבוצים.

לינק לאתר החברה

כתבות – 

Calcalist

סמל

שם הקרן/החברה

PROFIMEX

מודל השקעה

קרן השקעה בנדל"ן

מודל השקעה

פרופימקס מאפשרת למשקיעיה להצטרף אליה ואל שותפיה האסטרטגיים בחו”ל, במגוון השקעות נדל”ן.

סטטוס

מגייסת

מנוהלת על ידי אלחנן רוזנהיים – מוותיקי משקיעי הנדל"ן בשוק.

פרופימקס משרתת משקיעים פרטיים עתירי הון, חברות פרטיות וציבוריות ומשקיעים מוסדיים ומאפשרת להם להשתתף איתה ועם שותפיה ברחבי העולם, בהשקעות מגוונות חוצות גבולות בתחומים של נדל”ן ואנרגיה מתחדשת.

פרופימקס מתמחה בהשקעות באמצעות חבירה לשותפים מקומיים ברחבי העולם. ההשקעות לצד שותפים אלה, בעלי ניסיון רב שנים והיסטוריית ביצועים מוכחת, נעשות תוך שמירה על עיקרון תגמול המנהלים על בסיס הצלחה והלימה בין האינטרסים של המנהלים לאלו של המשקיעים.

מגוון ההשקעות לצד שותפינו בעולם נפרש על פני מדינות, סקטורים, אסטרטגיות השקעה שונות ומבני השקעה מגוונים.

השקעות אלו, באקוויטי וחוב, נעשות בפרוייקטים ספציפיים ,Joint-Ventures ,Co-Investments, קרנות ואגדי קרנות (Fund of Funds). פרופימקס ומשקיעיה השתתפו עד כה בהשקעות בנכסים בשווי של למעלה מ-50 מיליארד דולר.

התאוששות השוק העולמי יוצרת סביבה חסרת תקדים לניצול הזדמנויות השקעה אטרקטיביות. בד בבד עם השקעות אלו, פרופימקס ושותפיה ממשיכים בשמירה על האינטרסים של המשקיעים בהשקעות קיימות ובפעילות להצלת ההשקעות שנקלעו לסיכון בעקבות המשבר הכלכלי.

מוסדיים משקיעים – קיבוצים, חברות ביטוח, קרנות פנסיה וקופות גמל.

אתר – https://www.profimex.com

כתבות – 

Calcalist

למפרט פמילי אופיס מנהלת למעלה מעשור נכסים פיננסים עבור אנשי עסקים ומשפחות עתירות הון. החברה הוקמה על ידי רועי למפרט. לאחר שמילא תפקידים בכירים בשוק ההון ובחברות ביטוח בישראל.

למפרט הוקמה כמענה מקצועי מקיף ומדויק לבעלי עסקים ומשפחותיהם במטרה למקסם ולהביא לשיא את יכולת צבירת ההון האישית והעסקית. המודל הייחודי שפיתחנו מוכח כמתקדם בתחום ניהול ההון בישראל. חווית השירות המוקפדת יחד עם הניסיון הפיננסי הרחב שלנו מרכיבים איכות ומקצועיות ללא פשרות.

האמור לעיל לא מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ מס בידי מי שמוסמך לכך, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. פרסום מידע זה אינו מהווה הצעה לציבור להשקעה בשותפות. כל המידע והתכנים באתר זה מסופק "AS IS" ללא אחריות או ייצוג מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע.

הגדרת לקוח כשיר פרטי

השווי הכולל של נכסים נזילים* שבבעלותי עולה על 8.1 מיליון שקלים חדשים;

ו/או גובה הכנסתי

בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 1.3 מיליון שקלים חדשים, או שגובה הכנסת התא המשפחתי** שאליו אני משתייך עולה על 1.9 מיליון שקלים חדשים;

ו/או השווי הכולל

של הנכסים הנזילים שבבעלותי עולה על 5.1 מיליון שקלים חדשים וגובה הכנסתי בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 700 אלף שקלים חדשים, או שגובה הכנסה כאמור של התא המשפחתי שאליו אני משתייך עולה על 1 מיליון שקלים חדשים;

* נכסים נזילים מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הייעוץ וניירות ערך הנסחרים בבורסה;

** תא משפחתי יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר;