מי אנחנו

ניהול נכסי הון | ניהול השקעות בשוק הלא סחיר

אנחנו מתמחים בבניית תיקי השקעות בלתי סחירים בראייה הוליסטית לכלל נכסי הלקוח ובשילוב השקעות נבחרות ותכנון מס. מהמשרדים המובילים בישראל בגיוס משקיעים פרטיים (כשירים בלבד) לקרנות הפרייבט אקוויטי בפרט ולקרנות השוק הלא סחיר בכלל.

בפלטפורמת הקרנות שלנו ניתן לבחון את כל קרנות ההשקעה הפתוחות לגיוס, לצפות בגיוסי עבר, להתעדכן בנתונים ובתשואות מדי חודש.

מספקים ללקוחותינו מקסימום תשואה, במינימום חשיפה.

הן בשירותי הפמילי אופיס שלנו והן בשירות הליווי להשקעה בקרנות, אנחנו מעניקים לכל אחד ואחת מלקוחותינו חוויית שירות מוקפדת ומענה מקצועי, מקיף ומדויק ובהתאמה אישית ומעמיקה.

רועי למפרט

רועי למפרט - מנכ"ל ובעלים ​

בעל ותק של למעלה מ-20 שנה בשוק ההון, הפנסיוני והביטוח, בוגר תואר במנהל עסקים בהתמחות מימון מאוניברסיטת בן גוריון ובעל רישיון מטעם הרשות לניירות ערך והרשות לביטוח ושוק ההון.
בעברו ניהל מספר מחלקות בחברות הביטוח וההשקעות המובילות בשוק, בעל ראייה פיננסית היקפית וידע רחב במוצרי החיסכון לטווח הארוך. מומחה בבניית תיקי השקעות בלתי סחירים ובמתן פתרונות כוללים ומענה מחוץ לקופסא ללקוחות כשירים ולבעלות ובעלי עסקים.

גיא הלר - אנליסט בכיר

בעל ותק וניסיון רב שנים בשוק ההון בכלל ובניהול השקעות בפרט. בתפקידו האחרון ניהל את השקעות קרנות הנאמנות בבית ההשקעות איילון, לאחר מכן הצטרף כאנליסט בכיר להוביל את תחום ההשקעות של לקוחות למפרט פמילי אופיס.
מחזיק ברישיון לניהול תיקי השקעות (מותלה) ורשיון פנסיוני מטעם משרד האוצר. בוגר תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן (MBA) ותואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת תל אביב (BA) נשוי ואב לדן ויונתן, גר בראשון לציון.

אלעד שילינגר - מנהל קשרי לקוחות פרימיום ותכנון פיננסי

בעל ותק של למעלה מעשור בשוק ההון ובניהול השקעות. הגיע אלינו לאחר שצבר ניסיון רב בניהול תיקים ובתפקידי ניהול - כמנהל השקעות בצוות אג"ח, הראל ומנהל תחום אג"ח בתיקי תאגידים ב-IBI.
בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים, שסיים בהצטיינות. מתגורר ברמת גן.

צילום: דוברות בנק ישראל

יאיר אבידן - יועץ מלווה

כלכלן, נשא בתפקידים בכירים במערכת הבנקאית בישראל וכיהן כמפקח על הבנקים בשנים 2020 - 2023.
לאבידן קריירה ארוכת שנים בתחום הכלכלה והבנקאות בישראל, מתוכה מעל 15 שנה בתפקידים בכירים. בין היתר שימש כסגן ראש החטיבה העסקית בבנק דיסקונט, כמנהל הסיכונים הראשי בקבוצת דיסקונט וכסמנכ"ל בכיר ומנהל חטיבת חברות בת. במסגרת זו, אבידן כיהן כיו"ר דירקטוריון בנק מרכנתיל והחברה לנאמנות של בנק דיסקונט, כדירקטור בדיסקונט ניו יורק, בדיסקונט קפיטל ובחברת כאל. לאחר שסיים את פעילותו בקבוצת דיסקונט כיהן כדירקטור בחברת מידרוג ובחברת שב"א.
כיום משמש אבידן, בין היתר, כיו״ר הוועדה המייעצת וראש פורום עמיתים במרכז אריסון ל-ESG (סביבה, חברה ומימשל תאגידי) באוניברסיטת רייכמן ,כדירקטור בחברת נימה, כחבר הועדה המייעצת לחממה טכנולוגית אקלימית - Climate First וכמנטור ומלווה למספר גופי פינטק וגופים חוץ בנקאיים. בנוסף לפעילותו המקצועית, אבידן עוסק גם בפעילות התנדבותית בקהילה והינו חבר בוועד המנהל של עמותת "הדסה נעורים" וחבר באגודת הידידים של בית החולים לניאדו.
אבידן הוא בוגר החוג לכלכלה וסטטיסטיקה באוניברסיטת תל אביב (בהצטיינות), בעל תואר שני במנהל עסקים בהתמחות מימון וחשבונאות ותואר שני נוסף במינהל ומנהיגות בחינוך (בהצטיינות), שניהם מאוניברסיטת תל אביב. כמו כן, אבידן הינו בוגר קורס ניהול מתקדם (AMP) באוניברסיטת הרווארד.
בתפקידו החדש כיועץ מלווה בלמפרט פמילי אופיס, יאיר ישתתף בהגדרת אסטרטגיית ההשקעות וניהול הסיכונים הכולל של החברה. יעזור בליווי מהלכים עסקיים מרכזיים, וישתתף בתהליכי קבלת החלטות מרכזיים בחברה.

תודה שנרשמת לניוזלטר שלנו.

כדי לא לפספס אף הזדמנות להשקעה
כדאי לבדוק את טאב ה-Promotions שלך מדי פעם ואפילו להעביר את המייל ל-Inbox

מבטיחים לא לשלוח ספאם!