ניהול נכסי הון | ניהול השקעות בשוק הלא סחיר
אנחנו מתמחים בבניית תיקי השקעות בלתי סחירים בראייה הוליסטית לכלל נכסי הלקוח ובשילוב השקעות נבחרות ותכנון מס. מהמשרדים המובילים בישראל בגיוס משקיעים פרטיים (כשירים בלבד) לקרנות הפרייבט אקוויטי בפרט ולקרנות השוק הלא סחיר בכלל.
בפלטפורמת הקרנות שלנו ניתן לבחון את כל קרנות ההשקעה הפתוחות לגיוס, לצפות בגיוסי עבר, להתעדכן בנתונים ובתשואות מדי חודש.
מספקים ללקוחותינו מקסימום תשואה, במינימום חשיפהה
הן בשירותי הפמילי אופיס שלנו והן בשירות הליווי להשקעה בקרנות, אנחנו מעניקים לכל אחד ואחת מלקוחותינו חוויית שירות מוקפדת ומענה מקצועי, מקיף ומדויק ובהתאמה אישית ומעמיקה.
רועי למפרט - מנכ"ל ובעלים
בעל ותק של למעלה מ-20 שנה בשוק ההון, הפנסיוני והביטוח, בוגר תואר במנהל עסקים בהתמחות מימון מאוניברסיטת בן גוריון ובעל רישיון מטעם הרשות לניירות ערך והרשות לביטוח ושוק ההון.
בעברו ניהל מספר מחלקות בחברות הביטוח וההשקעות המובילות בשוק, בעל ראייה פיננסית היקפית וידע רחב במוצרי החיסכון לטווח הארוך. מומחה בבניית תיקי השקעות בלתי סחירים ובמתן פתרונות כוללים ומענה מחוץ לקופסא ללקוחות כשירים ולבעלות ובעלי עסקים.
גיא הלר - אנליסט בכיר
בעל ותק וניסיון רב שנים בשוק ההון בכלל ובניהול השקעות בפרט. בתפקידו האחרון ניהל את השקעות קרנות הנאמנות בבית ההשקעות איילון, לאחר מכן הצטרף כאנליסט בכיר להוביל את תחום ההשקעות של לקוחות למפרט פמילי אופיס.
מחזיק ברישיון לניהול תיקי השקעות (מותלה) ורשיון פנסיוני מטעם משרד האוצר.
בוגר תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן (MBA) ותואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת תל אביב (BA)
נשוי ואב לדן ויונתן, גר בראשון לציון.
אלעד שילינגר - מנהל קשרי לקוחות פרימיום ותכנון פיננסי
בעל ותק של למעלה מעשור בשוק ההון ובניהול השקעות. הגיע אלינו לאחר שצבר ניסיון רב בניהול תיקים ובתפקידי ניהול - כמנהל השקעות בצוות אג"ח, הראל ומנהל תחום אג"ח בתיקי תאגידים ב-IBI.
בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים, שסיים בהצטיינות. מתגורר ברמת גן.
